一次意外中王子愛儂（大衛·休里斯 David Thewlis 飾）的心臟受到了致命傷害為了挽救王子的性命一條龍獻出了自己的半顆心臟起死回生后的愛儂性情大變兇惡又殘暴身為王子的劍術老師伯溫（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 飾）認為造成這一改變的罪魁禍首是王子的那一半龍心為了幫助王子找回心性愛儂決定不惜一切代價找到擁有另一半心臟的龍　　一轉眼十年過去死在伯溫手下的龍不計其數最終他遇見了一直在尋找的宿敵一人一龍之間卻產生了深厚的友誼漸漸的伯溫發現愛儂的殘暴和龍心無關系他的本性得知了這一真相的伯溫同旅途中認識的卡拉（戴安· 梅爾 Dina Meyer 飾）一起加入到了推翻愛儂暴政的起義當中去