猶太小姑娘“飛鶯兒”和父親、奶奶生活在俄羅斯的小村莊里為了生計父親前往美國希望可以延續自己的歌唱生涯父親離開后不久村莊遭到了洗劫飛鶯兒和兩個男孩一同逃脫在準備登船去美國的時候她卻跟他們走散登上了去英國的郵輪但幸運的是一對夫婦收養了她并改名叫蘇西成年后的蘇西（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 飾）被歌舞團錄取來到了巴黎期間她結識了熱愛物質的蘿拉（凱特·布蘭切特Cate Blanchett 飾）和貪婪的歌唱家但丁（約翰·特托羅 John Turturro 飾）還有神秘的吉普賽馬夫凱撒（約翰尼·德普 Johnny Depp 飾）納粹的鐵蹄一天天逼近巴黎不巧的是蘇西猶太人的血統被但丁發現了而在這時蘇西已經與凱撒深深相愛陷入苦惱的蘇西無法抉擇一天晚上凱撒來到了蘇西的房間……