天地混亂的混沌時代--有一塊人和妖怪共存的土地那里是文明和信仰之源--桃源鄉突然的異變和恐怖襲擊了那土地以往平穩生活著的的妖怪們失去了自我開始了暴走異變的元兇是“將過去的大妖怪牛魔王給復活了”這件事　　由于在這個世界上被禁忌著的科學和妖術現在牛魔王的復活要被完成了負波動覆蓋著大地　　看重這事態的天界下達了請唐三藏去阻止牛魔王復蘇實驗的命令同那不怕負波動的三人孫悟空沙悟浄豬八戒一起前往遙遠的西天·天竺國的旅行開始了　　與此同時在天竺國吠登城里牛魔王復蘇實驗的策劃者張本人牛魔王的情人玉面公主向紅孩兒下達了除掉三藏一行的抹殺令紅孩兒是牛魔王的兒子為了救出被玉面公主詛咒封印起來的母親同仰仗他的心腹一起發起了挑戰　　三藏他們能阻止牛魔王復蘇實驗能使走向毀滅的桃源鄉再次恢復和平嗎